A股三大股指集体大涨:深圳板块掀涨停潮 券商股

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  • 2019-07-30

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  A股三大股指集体大涨,午后创业板指涨幅扩大至3%,深证成指涨2.6%,上证综指涨1.8%。深圳板块掀涨停潮,计算机、国产软件、网络安全、券商等板块涨幅居前。截至目前,北上资金合计净流入超70亿元。其中,沪股通流入超33亿元,深股通流入近38亿元。(点击查看沪深港通资金流向)

  1、中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见

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  6、至6月末险资狂甩2.5万亿元投资股票 权益投资升温与“龙头举牌”成新亮点

  策略团队表示,当前流动性、中美贸易谈判、实体经济、市场和政策的5大预期底已过,建议仓位较高的投资者积极调仓,增配科技板块;仓位低的投资者积极加仓,以金融和消费为底仓配置品种。

  配置建议:仓位较高的投资者积极调仓,增配科技板块;仓位低的投资者积极加仓,依然以金融和消费为底仓。

  1)继续以消费和金融的核心资产作为底仓,当前重点关注估值处于历史低位且股息率可观的板块。

  2)逐步增配科技板块。2020年5G手机换代以及消费电子核心器件国产化加速是未来1~2年最为清晰的主线,重点关注半导体和华为产业链。

  3)阶段性增配住房竣工端相关行业。7月份房屋竣工数据如期回暖,继续建议关注住宅竣工复苏带来的装修建材、物业等行业的机会。

  ①纵向比较,A股估值和情绪指标都处于历史低位。横向比较,A股优于美股、国内债券。

  ②市场转势需基本面和政策面共振,库存周期看基本面可能正在赶底,政策面需跟踪国内政策动态。

  ③市场筑底过程可能还会有反复,着眼中期,已经进入价值布局期,超配科技+券商,核心资产为基本配置。

  表示,A股估值处于历史低位。目前(2019/08/15)A股PE(TTM,整体法)、PB(LF,整体法)分别为16.2倍、1.5倍,对应05年以来估值从低到高的分位数的30.2%、4.7%,A股(剔除)PE(TTM,整体法)、PB(LF,整体法)分别为23.8倍、2.0倍,对应05年以来估值从低到高的分位数的41.4%、21.4%,均处于历史偏低位置。

  逐步布局,未来偏向科技和券商。未来随着资本市场改革及创新战略的推进,科技股盈利有望进入新一轮回升周期。科技和券商有望成为牛市第二波上涨的领涨行业。消费白马、制造龙头代表的核心资产业绩保持稳定,可以作为基本配置。

  策略团队表示,内外部环境仍相对温和,积极信号进一步增多,结构性机会积极可为:外部环境看,美国期限利差倒挂预示美国经济下行压力和美国波动压力,对A股影响有限。

  内部环境看,LPR机制形成,以利率市场化改革方式促降息,有望引导实体经济融资成本下行,叠加减税降费等政策效果的逐步显现,企业成本费用端压力有望进一步降低,市场风险偏好有望改善;8月以来,国内长端利率明显下行,创2017年以来新低。配置上,继续推荐科技股+汽车,优选华为产业链+半导体产业链。

  国君团队认为,曙光初现,要关注“信用-ERP-盈利”的中期拐点。恐惧是有极限的,且要关注信用修复带动的盈利修复。一方面是金融机构融资的引导、利率市场化的推进,另一方面是需求侧政策的跟进,在有需求的环境下信用疏导将更为通畅,这使得我们对于盈利修复的信心更为坚定。

  在行业配置方面,国君团队认为,伴随信用周期开启、需求侧政策的推进,我们会看到ERP和盈利的双“型”,基于4X4配置体系,国君团队推荐两条主线)优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。2)便宜的总能产生收益,兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的、非银。

  (3)相对业绩:临近中报期,投资者对企业盈利的关注度提高,成长股相对盈利增速的变化具备优势。

  建议配置广谱利率下行+盈利预期改善(早周期)的主线——继续推荐电子(PCB、半导体、消费电子)、计算机(软件),待地产投资增速回落后基建加力催化剂有望出现,结构上传统与新型基建并行,关注基建链条。

  证券策略团队表示,利率市场化是未来解决小微企业融资难问题的重点方向,在6月26日的国常会和7月12日的央行发布会上都重点强调了LPR改革。我们认为本次会议的重点在于贷款市场报价利率改革、实质降低信贷利率水平和提升银行风险偏好。

  对于银行来说,缩减中间收费、降低贷款利率,将导致银行资产端收益率下滑,且承担一定坏账风险。特别是对于中小银行,小微企业贷款占比相对较高,受到影响更大。但对于经济而言,降低实体经济融资成本,无疑可以降低企业的财务费用支出,增后利润。

  从大类资产配置的角度,建议的配置顺序仍然是“黄金国债信用债本币股票商品”。

  从行业配置的角度,我们优先推荐受到利率并轨政策积极影响、国家大力扶持、盈利持续增长的核心科技板块;

  其次,除了科技成长股最占优之外,在经济下行过程中,必须消费品板块由于收入利润稳定,利率下降会带来估值的提升;

  最后,低息宽松环境和国际环境风险,仍然是支撑黄金板块中长期上行的重要持续力量。

  中银证券团队认为,对于未来方向预判上,盈利下行周期,市场缺乏上行的核心动力,市场中长期估值承压。

  短期市场虽有反弹,但依然对于盈利确定性给予较高溢价。中报业绩披露期,全A盈利下行压力下,注意把握增速持续稳定或业绩超预期个股带来的获取超额收益。

  在行业配置上,做多金铜比仍然是中银证券团队推荐首选的策略,盈利下行周期低估值的防御策略仍然是获得稳定收益的选择,利率下行预期下,建议关注地产、电力板块的配置机会。5G产业链为成长板块确定性机会,关注业绩确定性强的细分产业龙头。

  安信证券策略团队表示,近期A股市场风险偏好受到了较大影响,短期市场可能还需要一些时间震荡消化。

  从中期来看,持积极态度,最近这个阶段也正是布局优质资产的黄金时刻。投资者预期已经处于低位,市场基本处于底部区域,未来一个阶段经济韧性较强,流动性维持宽裕,政策将在供给侧继续优化与发力,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展,当投资者走出悲观情绪,看到积极因素,A股市场也将在经历这个阶段的震荡筑底之后,有望迎来新一轮上升行情。

  对于行业配置,安心策略建议重点关注券商、军工、通信、电子、计算机、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区新片区等。

  策略团队表示,利率市场化改革迈出重要坚实一步。对于权益市场而言,在开放的红利让“长牛”具备基础后。新的风险评价体系重构,无风险利率下行,在一定程度程度上助推权益市场的“长牛”。

  展望下周,短期来看,市场仍把握以结构性机会为主。长期来看,信息披露的科创板制度、资本市场开放等措施也将有利于改善权益市场风险溢价、投资者结构,实现一轮“长牛”。

  具体到机会层面,兴证策略认为,短期,一攻一守,攻守兼备。“攻”聚焦于华为手机链、5G为代表的新兴成长方向。“守”则把握以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。中长期,则聚焦于核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。

  2、A股在全球震荡中显示出较强韧性,显示投资者对于外部风险已有所钝化,关注点重回内部。A股三大股指集体大涨:深圳板块掀涨停潮 券商股走强

  3、监管不断释放暖意。上周已通过两融扩容、放松券商杠杆和下调转融资费率等手段呵护市场。8月17日央行发布公告,改革LPR形成机制。短期将强化市场对利率下行的预期,并刺激风险偏好。

  对于A股市场,LPR改革长期将抬升市场整体估值水平并提高其配置性价比。一方面,LPR改革有望带动DDM分母端预期收益率中枢下移,从而抬升权益市场整体估值水平;另一方面,随着金融资产中贷款收益率下降,资金将增配其他更高性价比资产。业绩稳健、估值合理的白马蓝筹股长期将受益资金增配。

  港股:价格比时间重要,可以左侧“捡便宜”。本轮港股领先全球市场下跌,跌幅也处在前列,主要还是受到内外不确定性的冲击。当前AH溢价已来到历史高位,部分港股龙头股估值回到历史低位。长线价值投资者已经可以秉着价格比时间重要的原则左侧“捡便宜”。近期,港股通资金已在加速南下,本周规模已达近170亿人民币。后续,随着内外风险逐渐缓解,港股有望出现更明显的估值修复。

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